Dienstleistungen
Fachmännische Beratung, hohe Qualitätsansprüche und gewissenhafte Arbeitsweise sorgen für einen rundum zufriedenen Kunden. Als selbständige und bankunabhängige Vermögensverwaltungsfirma offerieren wir:
- Finanzplanung
- Professionelle, ganzheitliche Vermögensverwaltung, massgeschneidert und ausgerichtet auf die finanziellen Ziele und langfristige Finanzstrategie sowie auf die persönlichen Prioritäten unserer Kunden.
- Risikomanagement
- Mit vertiefter Analyse und sorgfältigem Risikomanagement erzielen wir ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.
- Vermögensallokation
- Mit einem ausgewogenen Mix von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Anlagefonds, strukturierten Produkten, Immobilien und Bargeld erreichen wir die bestmögliche Diversifikation und Risikostreuung.
- Portfoliomanagement
- Die Auswahl und Überwachung von spezifischen Investitionen innerhalb der Anlageklassen gehört zu unserer Kernaufgabe. Dies umfasst auch das regelmässige Überprüfen und Anpassen des Portfolios entsprechend den Marktbedingungen und den Anlagezielen unserer Kunden.
- Liquiditätsmanagement
- Wir stellen sicher, dass ausreichende Liquidität vorhanden ist, um kurzfristige Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dabei die langfristigen Anlageziele zu gefährden.
- Compliance und Rechtsfragen
- Wir stellen sicher, dass alle Aktivitäten im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften stehen.
Die individuellen Bedürfnisse, Dienstleistungen und Ziele variieren von Fall zu Fall. Es ist uns wichtig, objektive und unabhängige Ratschläge zu geben, die im besten Interesse unserer Kunden liegen.
Wir gestalten mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft!
Rufen Sie uns an um einen unverbindlichen Termin zu vereinbaren: Tel. +41 56 223 25 25