Servicios
Nuestro asesoramiento profesional, nuestro alto nivel de calidad y nuestros métodos de trabajo concienzudos garantizan la plena satisfacción de nuestros clientes. Como empresa de gestión de activos autónoma e independiente de los bancos, ofrecemos:
- Planificación financiera
- Gestión de activos profesional, integral, adaptada y orientada a los objetivos financieros y estrategia financiera a largo plazo, así como a las prioridades personales de nuestros clientes.
- Gestión de riesgos
- Mediante un análisis profundo y una gestión cuidadosa del riesgo, logramos un equilibrio entre riesgo y rentabilidad.
- Asignación de activos
- Con una combinación equilibrada de clases de activos, como acciones, bonos, fondos de inversión, productos estructurados, bienes raíces y efectivo, logramos la mejor diversificación y distribución del riesgo posible.
- Gestión de carteras
- La selección y supervisión de inversiones específicas dentro de las clases de activos es una de nuestras principales tareas. Esto también incluye revisar y ajustar regularmente la cartera de acuerdo con las condiciones del mercado y los objetivos de inversión de nuestros clientes.
- Gestión de la liquidez
- Nos aseguramos de que se dispone de liquidez suficiente para satisfacer las necesidades a corto plazo sin poner en peligro los objetivos de inversión a largo plazo.
- Cumplimiento y cuestiones legales
- Nos aseguramos de que todas las actividades cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.
Las necesidades, servicios y objetivos individuales varían de un caso a otro. Para nosotros es importante ofrecer un asesoramiento objetivo e independiente que redunde en beneficio de nuestros clientes.
¡Diseñamos con usted su futuro financiero!
Llámenos para concertar una cita: Teléfono: +41 56 223 25 25